靜止軌道通信衛(wèi)星市場寒冬已至
2019-02-13 / 閱讀次數(shù):2166
轉(zhuǎn)自 | 衛(wèi)星與網(wǎng)絡
作者 | 空天松鼠
1月11日晚,SpaceX公司總裁格溫·肖特維爾宣布:面對今后將來臨的異常困難的挑戰(zhàn),公司不得不裁員10%!過去十年,SpaceX公司前程似錦,規(guī)模迅速擴大,現(xiàn)在裁員瘦身不敢說肯定出了問題,卻也不是好兆頭。商業(yè)航天新貴SpaceX公司為什么裁員呢?據(jù)觀察,并不是他們做得不夠好,而是產(chǎn)業(yè)鏈上游的通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)出了大問題,具體來說,靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星市場寒冬已至。
市場的低迷
商業(yè)航天是時下的熱門話題,說到商業(yè)航天很多人首先會想到火箭商業(yè)發(fā)射,但靜止軌道上的通信衛(wèi)星早在幾十年前就開始商業(yè)化運營了,商業(yè)通信衛(wèi)星也是航天領(lǐng)域唯一真正商業(yè)化的市場,并長期占有衛(wèi)星服務業(yè)收入90%以上的份額。然而最近幾年的靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星市場規(guī)模卻不斷縮小,城門失火殃及池魚,以衛(wèi)星發(fā)射為主業(yè)的SpaceX公司也只好裁員求存了。
讓我們把目光轉(zhuǎn)回到10年前,2008年全球商業(yè)靜止軌道通信衛(wèi)星采購量為23顆,2009年更是進一步增加到30顆。當時工業(yè)界樂觀的估計,此后商業(yè)通信衛(wèi)星每年會有20-25顆的采購量。2010年全世界簽訂了30顆商業(yè)通信衛(wèi)星的采購合同,通信衛(wèi)星市場看起來前途欣欣向榮,而這其中美國衛(wèi)星制造商占據(jù)了半壁江山,形成了名副其實的一超多強的市場。但到2011年情況似乎出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折,全世界僅簽訂了20顆商業(yè)通信衛(wèi)星合同,2012年進一步降低到18顆,但2013年和2014年有所反彈,分別簽訂了24顆和27顆的衛(wèi)星采購合同,看起來,這期間的起起伏伏只是正常波動,總體勢頭仍舊看漲。然而,真正的轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在2015年,從2015年到2017年,全球靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星分別賣出了16顆、15顆和10顆,市場迅速縮水到原來的一半!
2018年商業(yè)通信衛(wèi)星市場頹勢依舊,全年只簽訂了12顆商業(yè)通信衛(wèi)星的合同(包含框架協(xié)議),其中包括中國自造自用的3顆,俄羅斯自造自用的2顆和以色列自造自用的1顆;而歐洲制造商空客公司的2顆衛(wèi)星和泰雷茲公司的1顆衛(wèi)星,下訂單的客戶都是歐洲通信衛(wèi)星公司(Eutelsat),可以說,靜止通信衛(wèi)星領(lǐng)域退化到了自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟時代,商業(yè)通信衛(wèi)星市場名存實亡。
商業(yè)通信衛(wèi)星市場上寒風刺骨,SpaceX公司今年預計所有任務只有18次發(fā)射,馬斯克再強也巧婦難為無米之炊,除了裁員斷尾求生,又能如何呢?
罪魁禍首不止一個
商業(yè)通信衛(wèi)星市場的頹勢已經(jīng)成了新常態(tài)。究其原因,并不是因為衛(wèi)星通信需求減少,衛(wèi)星技術(shù)進步的供給側(cè)變化才是根本原因。
傳統(tǒng)通信衛(wèi)星使用C或Ku頻段進行通信,而隨著技術(shù)進步,頻率更高的Ka頻段甚至V頻段轉(zhuǎn)發(fā)器已經(jīng)投入使用,提供了更高的通信帶寬;更有諸如多點波束和頻率復用技術(shù),極大地提高了衛(wèi)星的通信能力,高通量通信衛(wèi)星(HTS)應運而生。
HTS衛(wèi)星可以提供比傳統(tǒng)通信衛(wèi)星高出數(shù)十倍甚至更多的通信容量,比如我國首顆高通量衛(wèi)星中星16號,其通信帶寬約為20吉比特/秒,超過了我國此前發(fā)射的所有通信衛(wèi)星通信容量的總和!2023年前后,我國將再發(fā)射兩顆超大容量通信衛(wèi)星,在軌高通量衛(wèi)星系統(tǒng)容量不小于500吉比特/秒。而國外ViaSat等高通量衛(wèi)星目前已實現(xiàn)了超大容量,2017年6月1日發(fā)射升空的ViaSat-2衛(wèi)星通信帶寬達300吉比特/秒,正在研制中的ViaSat-3衛(wèi)星更為強大,單星容量將達到太比特/秒量級。
高通量衛(wèi)星的主要應用是互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入、中繼回傳、物聯(lián)網(wǎng)等,但除了交通和基礎設施薄弱的邊遠地區(qū),以及民航、高鐵和船舶航運等特殊移動通信場景的剛性需求外,人口密集區(qū)域的用戶仍然首選地面寬帶網(wǎng)絡,無論是光纖入戶還是4G以及未來的5G,移動接入更為便宜,衛(wèi)星通信處于地面網(wǎng)絡的有益補充的地位;而因為價格因素,尚未接入網(wǎng)絡地區(qū)的連接需求、物聯(lián)網(wǎng)需求尚未被廣泛激發(fā)——于是出現(xiàn)了短期內(nèi),高通量衛(wèi)星的通信能力實現(xiàn)了飛躍性的提高,可是衛(wèi)星通信的需求卻跟不上的尷尬局面。衛(wèi)星通信服務運營商只能減少衛(wèi)星采購數(shù)量,因此,靜止軌道通信衛(wèi)星訂單數(shù)量持續(xù)低迷,也就成了必然結(jié)果。
導致低迷局面的因素,還包括來自低軌星座的競爭。
隨著航天和通信技術(shù)的不斷進步,尤其是微小衛(wèi)星技術(shù)的突破與成熟,低軌道通信星座概念備受青睞,迎來了空前的大發(fā)展。2017年,美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)收到了7個低軌道通信星座的頻率申請,個個都是至少一百顆衛(wèi)星組成的大星座,一網(wǎng)星座(OneWeb)和SpaceX公司的星鏈星座(Starlink)是其中的典型代表,前者計劃部署至少600多顆衛(wèi)星,后者的衛(wèi)星數(shù)量更是達到空前的4400顆。而且由于應用了最新的技術(shù),衛(wèi)星制造成本更低,運營商們并不追求衛(wèi)星的長壽命,5年左右的壽命反而便于及時更新?lián)Q代應用新技術(shù),這都和傳統(tǒng)靜止軌道通信衛(wèi)星的技術(shù)路線截然不同。
低軌道高通量衛(wèi)星具有通信延遲小、衛(wèi)星成本低等巨大優(yōu)勢,隨著低軌道通信星座的迅猛發(fā)展,傳統(tǒng)靜止軌道通信衛(wèi)星的發(fā)展空間受到很大的擠壓。舉幾個例子,從衛(wèi)星制造業(yè)來看,通信衛(wèi)星老牌巨頭麥克薩技術(shù)公司(Maxar)以前一直是加拿大公司,后歸化成為一家美國公司,卻短期內(nèi)仍拿不到足夠的政府訂單,2018年,麥克薩不得不考慮出售其子公司勞拉空間系統(tǒng)公司(SSL)的靜止軌道通信衛(wèi)星業(yè)務。傳統(tǒng)通信衛(wèi)星服務商的日子也不好過,早在2017年,歐洲衛(wèi)星公司(SES)就買下中軌道通信衛(wèi)星公司O3B以進入新市場;同年,國際通信衛(wèi)星公司(Intelsat)也曾計劃和OneWeb公司合并;2018年傳統(tǒng)的五大衛(wèi)星通信運營商中只有Intelsat公司訂購了一顆靜止軌道通信衛(wèi)星,市場的慘淡可見一斑。
如何應對?各自出招
2019年,OneWeb和Starlink星座都要開始組網(wǎng)發(fā)射,其中OneWeb首批6顆衛(wèi)星已經(jīng)運抵庫魯發(fā)射場,預計2月27日使用聯(lián)盟號火箭發(fā)射升空。宏大的低軌道通信星座即將一步步成為現(xiàn)實,傳統(tǒng)靜止軌道通信衛(wèi)星業(yè)務的日子更要江河日下了。
面對這樣不利的形勢,傳統(tǒng)通信衛(wèi)星制造商不外三種選擇:要么如麥克薩那樣考慮“砍掉”靜止軌道通信衛(wèi)星業(yè)務;要么如波音、洛馬公司那樣繼續(xù)依靠政府訂單為生;而空客公司選擇了順應潮流——OneWeb的低成本衛(wèi)星就是與空客共同成立公司、建造廠房研制生產(chǎn)的。即使如此,OneWeb低成本通信衛(wèi)星實在太便宜,空客的航天部門不得不把更多精力投入衛(wèi)星應用,希望緩解傳統(tǒng)高價格靜止軌道通信衛(wèi)星市場萎縮的沖擊。SpaceX公司倒是壯士斷腕,不惜大舉裁員也要推進Starlink項目,一方面為自己的火箭找到新需求,另一方面希望在新興低軌通信衛(wèi)星市場上獲得更多的機遇。
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